【碳排放权从表面上来看好像是一个环保问题,但其本质就是把国家的发展权变成一种可交易的商品】。想要发展的国家只有两个选择,第一就是乖乖向发达国家买碳排放指标,第二就是用清洁能源,比如太阳能风能,这些不产生或者少产生二氧化碳的清洁能源。
中国目前总碳排放量100亿吨是世界上碳排放量最高的国家,占世界总碳排放量的三分之一。从行业大类来看:
工业排放了最多的Co2,排放量为51.63亿吨,占比50%;
电力位列第二排放了36.66亿吨Co2,占比35%;
移动源(汽油车、燃油车和非道路机械)排放了9.08亿吨Co2,占比9%;
最后是民用行业排放了6.4亿吨Co2,占比6%。
有科学家预估,在我国加入《巴黎气候变化协定》后,如果不快速改变自己的能源结构,迈向新能源的新体系,中国2020年后每一年都要花1万亿向其他国家购买二氧化碳的排放权。所以,早在“十二五”规划纲要中,我们就已经提出了节能减排的计划,并在【国内同步建立碳排放交易市场】。说白了,就是要扶持了以【新能源发电】、【电力输送】、【电力储能】、【新能源汽车】为核心的新能源产业,淘汰那些落后且高污染高能耗的产业
非常值得一提的是,全球新能源汽车龙头特斯拉在2020年的财报中显示:【其2020年造车业务净亏损8.59亿美元,凭借出售碳排放积分营收15.8亿美元,全年净利润7.21亿美元】。由此可见,未来的新能源高精领域企业,每一年单凭【出售碳排放积分】的营收,就足以从基本面吊打90%以上的上市公司。而那些以【煤炭】、【石油】为核心依赖传统能源发展的企业,必将寻找契机转型至新能源高精领域,否则只会把自身营收贡献给他人。
从历史的长河来看,【1978年的改革开放】、【2001年的加入世贸WTO】、【2012年房地产的红利】、【2021年崛起的互联网巨头】,中国实体经济一共经历四次大规模的财富洗牌与分配。而张阳认为,中国在第七十五届联合国大会宣布将于2030年实现碳达峰(2030年温室气体排放将达到峰值),2060年达成碳中和(实现温室气体接近0排放)将会是未来十年新一轮的财富洗牌与分配!
与此同步,与实体经济共生共存的虚拟经济,我们的大A市场将同样上演新一轮的财富盛宴。股市若要腾飞,必须具备一个推动人类进步造福世界站在道德制高点的行业领域,更要凭借此领域中的几家世界级上市企业冲天的市值所带动。当“股市腾飞,市值冲天”时方可造福本国企业及投资者拉动内需,吸引外资入场提升外汇储备。
如2010年--2021过去十年喊着推动人类科技发展造福世界幸福生活口号的【科技领域】,而【碳中和领域】无疑也具备同样的特征与属性。
亦如【苹果】、【微软】、【谷歌】、【亚马逊】均超万亿美金总市值与领美股相辅相成走出十年大牛。
中国【碳中和】四大高精领域闭环产业链:
一、【新能源发电】
2021年《麦肯锡》所发布的报告中,中国光伏和风能产业领先全球,特别是在光伏领域,全球前20的光伏企业15个是中国的,而且在这个领域我们已经达成,从技术到设备全部国产化。近2年光伏发电的价格也已低于比传统火力发电,清洁能源发电已是未来的趋势。
二、【电力传输分配】
最关键的是,我们现在还解决了曾经的一大难题,那就是弃电率。弃电率就是发出来的电用不了。回想当年,新能源产业也是非常憋屈的,有些地方日照充足,我们可以用光伏尽情的发电。有些地方风起云涌,我们可以尽情的用风力发电。但可惜的是曾经发的电无法储存,即便是储存了也无法分配,这就导致浪费了很多电。但随着多年以来【西电东送】的长期政策规划,一个黑科技横空出世了,它就是中国的特高压技术。
从西边的塞外江南伊犁,到东部全国经济中心江浙沪,有3000多公里,如果用普通的油罐车去运输化石能源那运费可高的吓人。但要是用特高压直接送电,损耗也就只有1%左右,目前特高压已经上升到了国家战略的高度。在未来,它将会让世界形成一张网,这个【智能电网】一旦结成,就可以把多余的电合理的分配到世界的各个角落。
三、【电力储能】
大A股流通市值过万亿的公司只有三家,分别为【贵州茅台24476亿】、【工商银行12160亿】、【宁德时代10269亿】。当外资外媒嘲笑我大A市场凭一家白酒企业领涨,场内投资者忽略甚至看轻银行股时,【宁德时代】以动力电池使用量连续四年排名全球第一,万亿市值拿到世界级企业入场券。让全世界看到中国的【锂电池】、【固态电池】的行业地位。
四、【新能源汽车】
有数据预期,2030年新能源汽车在中国占比将达到70%。截止至2022年1-6月国内新能源狭义乘用车销量224.7万辆,排名前三车企分别是比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉中国,销量分别为633777辆、208043辆、197575辆。【比亚迪】销量远超排名第三的【特斯拉中国】3倍之多。在未来全球新能源汽车领域格局中,中国车企满足内需之后,登上世界舞台与新能源车企同台竞争已是可预见之场景!
【光伏风能负责发电】【特高压智能电网负责能源分配】,【锂电池充电桩负责电力存储】,【而新能源汽车负责储备消耗】。这就形成了一套摆脱化石能源,迈向新能源的新体系。在这种新体系下,不但可以倒逼低端产业升级,可以向更高阶的产业升级。
【碳中和】是旧能源与新能源的博弈,是旧世界与新世界的交替,一场百年未有之大变局正无形的展开。在此,张阳邀您一同【顺势而为,乘势而上,聚势而强】!
下一篇,张阳将从二级市场的技术维度,以数据统计的方式,与各位股友分享市场是如何反馈这一主线政策题材的,并具体到当下行情中【碳中和】四大高精闭环产业链的细分更多龙头。
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